L'épisode est un très bon épisode à plusieurs titres. Il ouvre des perspectives au niveau de l'intrigue et fais découvrir au spectateur une partie étonnante des paysages du Skyland.

    L'histoire débute pas le débarquement d'un hologramme à bord d'un vaisseau de la Sphère qui arrive mystérieusement à Puerto Angel. Il s'agit du grand-père de Cheng qui est un savant très important au service de la Sphère. Celui-ci est à la recherche de son petit fils. Cheng, receuilli par Cortez après la mort de ses parents, ne sait rien de ce membre de sa famille. Lorsqu'il s'aperçoit du mensonge à ce sujet de Cortez, il s'enfui rejoindre Tibald-Jaïd son grand-père. Celui-ci habite une zone riche en eau de la Sphère où vivent ses plus nobles dignitaires. Pendant ce temps, Diwan et Oslo commencent à se méfier de ce savant qui est un génie (père de la technologie de la sphère dont les brigs et les patrouilleurs..) mais qui doute de plus en plus sur la dictature d'Oslo. Cheng, Lena, Mahad, Cortez et les autres resistans se retrouvent alors chez Tibald-Jaïd et affrontent brièvement Diwan avant de reprendre Cheng.  Avant de partir, le savant confie  à Cortez les plans du nouveau système de défense de la Sphère. Un nouvel atout pour la resistance...

    Cette épisode est bien car il fait intervenir tout les personnages presque et même un nouveau : ce Tibald-Jaïd. De plus, des nouveaux décors, un nouvel apport sur le cataclysme fondateur du Skyland éclaire le spectateur et le ravisse. Le suspense est ainsi remarquablement bien relancé après un épisode 11 certes superbe mais plus contemplatif.